Ler o andamento
- Meta: limite de despesa ou valor de receita planejado para o período.
- Efetivado: total já pago ou recebido segundo a data de referência escolhida.
- Pendente: lançamentos previstos que ainda não foram concluídos.
- Saldo: diferença entre a meta e o valor considerado; em despesas, um saldo negativo indica estouro.
- Percentual: mostra quanto da meta já foi utilizado ou alcançado.
Usar os detalhes e a meta recomendada
Toque no orçamento para abrir os detalhes, consultar as transações que participaram do cálculo e comparar a evolução de uso e meta nos últimos meses.
Depois de acumular histórico suficiente, o app pode calcular uma meta recomendada. Revise sazonalidades e mudanças na sua rotina antes de aplicá-la: a recomendação usa o comportamento passado como referência.
Alterar, transferir, copiar ou arquivar
- Alterar meta: em orçamentos mensais simples com valor fixo, escolha se a mudança vale apenas no mês selecionado ou dali em diante.
- Transferir saldo: mova parte do valor restante entre orçamentos mensais compatíveis sem refazer todo o planejamento.
- Copiar: reutilize filtros e configurações para criar outro orçamento e ajuste somente o necessário.
- Arquivar: encerre um orçamento mensal a partir do período escolhido, preservando o histórico anterior.
- Excluir: remove o orçamento; use somente quando não precisar manter sua referência histórica.
Resumo e alertas
Marque Exibir na tela de Resumo para acompanhar o orçamento no dashboard. Se o card ainda não estiver configurado, o app pode adicioná-lo ao criar o primeiro orçamento exibido.
Nos orçamentos de despesas, configure um percentual de alerta para ser avisado quando o consumo se aproximar da meta. A apresentação do aviso pode variar conforme a plataforma e as permissões de notificação.