O que é conciliação
Conciliar é confirmar que dois registros representam a mesma movimentação. O app compara sinais como tipo, valor, data, conta, cartão, descrição e recorrência em importações OFX, modelos CSV/XLSX, notificações e Open Finance.
Uma sugestão não é uma confirmação automática. Revise qual registro será preservado e quais dados importados serão associados antes de concluir.
Mesclar manual com Open Finance
- Na lista de Transações ou no Extrato, selecione exatamente uma transação manual e uma Open Finance do mesmo tipo.
- Confirme se elas pertencem ao mesmo perfil, conta e cartão quando aplicável.
- Escolha Mesclar transações e revise a confirmação.
- O lançamento manual é preservado com o vínculo da transação importada, evitando o registro duplicado.